Di Mauro Speranza
Vigilia per l’avvio delle quotazioni per Saudi Aramco (SE:2222), il gigante petrolifero saudita che domani sbarcherà alla borsa di Tadawul di Riyadh.
L’asta di apertura terminerà alle 10:30 in quanto è stata prorogata di 30 minuti, mentre il trading continuo chiuderà alle 15:00.
Se l’Ipo si era conclusa con il record storico di incasso con 25,6 miliardi di dollari, il totale è arrivato a 29,4 miliardi, dopo che Saudi Aramco ha esercitato l’opzione greenshoe per vendere il 15% di azioni in più
“Il numero finale di azioni vendute è di 3,450 miliardi”, spiega Wassim Al Khatib, responsabile delle attività di investment banking di una delle maggiori banche dell’Arabia Saudita.
La richiesta degli investitori istituzionali è arrivata fino a 106 miliardi di dollari e sommando quella degli individuali, gli ordini totali arrivano a 119 miliardi, cioè il 465% delle azioni messe in vendita in totale.
La domanda di azioni, quindi, è risultata quattro volte superiore all’offerta, sostenuta anche dal bonus previsto per mantenerle per 180 giorni, consistenti in un’azione ogni dieci possedute.
Il 33% delle azioni, 0,5% del capitale della società, è stata offerta al retail, mentre il restante 66,7% dei titoli è stato riservato agli istituzionali.
Il prezzo delle azioni è stato fissato a 32 rial, il massimo della forchetta prevista, per un’offerta di 3 miliardi di azioni, pari all’1,5% del capitale della società.
Record su record
Oltre ad aver battuto il record di Alibaba in fase di Ipo, “Saudi Aramco manterrebbe in ogni caso il primato, tra i produttori di petrolio, per la maggior valutazione di mercato a 1,7 trilioni di dollari, per quanto al di sotto delle aspettative di 2 trilioni di dollari formulate dal sovrano saudita", spiega Vincent Mivelaz, analista di Swissquote.
"La quotazione della compagnia petrolifera statale dell’Arabia Saudita potrebbe dare il via alla prima di una serie di offerte pubbliche iniziali del regno”, spiegano Bassel Khatoun e Salah Shamma, gestori di Franklin Templeton.
“L’offerta pubblica iniziale di Saudi Aramco è significativa non solo per la valutazione dell’azienda, ma anche per l’opportunità che offre di avviare il tanto atteso programma di privatizzazioni del regno. Siamo convinti che l’operazione potrebbe rivitalizzare il mercato delle Ipo sulla borsa saudita", aggiungono questi esperti.
