Deux journées de réunions cruciales pour le marché pétrolier ont débuté à Vienne, le Japon a lancé son plus important programme de relance économique en trois ans et l'Arabie Saoudite s'apprête à clôturer les demandes pour l'introduction en bourse de la société pétrolière nationale Saudi Aramco. Il y aura quelques indices supplémentaires sur le marché du travail américain avant le rapport sur les emplois non agricoles publié vendredi, et il y a un peu plus d'informations sur le commerce en provenance de Chine. Voici ce que vous devez savoir sur les marchés financiers le jeudi 5 décembre.
1. Shinzo Abe lance un important plan de relance budgétaire
Le Japon a lancé son plus important programme de relance budgétaire en trois ans, dans l'espoir de relancer une économie frappée par le ralentissement chinois, une guerre commerciale avec la Corée du Sud, une hausse de la taxe à la consommation intérieure et, surtout, des typhons lors des 12 derniers mois.
L'ensemble des mesures, d'un montant de 13 200 milliards de yens (121 milliards de dollars), était plus important que prévu et représente environ 1,9% du produit intérieur brut attendu, seront réparties sur une période de 15 mois.
La nouvelle a poussé le yen légèrement à la baisse par rapport au dollar, à 108,90 à 12h45.
2. L'OPEP s'échauffe pour le grand rendez-vous
L’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole se réunit aujourd’hui à Vienne pour déterminer si elle devrait réduire davantage sa production l’année prochaine pour soutenir les prix mondiaux. La réunion est un prélude à une autre réunion avec les producteurs non membres de l'OPEP (principalement la Russie), demain.
La réunion de vendredi déterminera le sort du pacte "OPEP+" qui doit expirer à la fin du mois de mars. Les réunions bilatérales entre les ministres n’ont jusqu’à présent donné aucune idée de la direction à prendre. Bien que certains - en particulier l'Irak - aient évoqué une possible accentuation des réductions de production existantes de 400 000 barils supplémentaires par jour, personne n'a officiellement soutenu cette idée en public.
Les futures du brut US ont progressé de 0,4% à 58,69$, tandis que l'indice de référence international Brent a progressé de 0,8% à 63,53$ le baril.
3. Les marchés boursiers devraient ouvrir en hausse
Les actions américaines devraient ouvrir en hausse, les problèmes de liquidités dépassant à nouveau les craintes d’une guerre commerciale persistante.
Vers 12h45, les futures Dow étaient en hausse de 0,4%, les futures sur le S&P 500 étaient également en hausse de 0,4% et les futures NASDAQ 100 étaient en légère hausse, de 0,5%. Le Nikkei japonais a également progressé de 0,5% grâce au plan de relance économique d’Abe.
De nombreux rapports de résultats du secteur de la vente au détail sont attendus, avec Dollar General (NYSE: DG), Kroger (NYSE: KR), Tiffany & Co (NYSE:TIF) et le groupe de cosmétiques Ulta. Slack pourrait connaître une certaine reprise après une hausse de 1,9% après les heures ouvrables de mercredi, à la faveur de perspectives plus fortes que prévu.
L’Arabie Saoudite doit également clôturer les demandes sur l’offre publique initiale de Saudi Aramco.
4. Suppressions d'emplois Challenger et demandes initiales de chômage
L’enquête mensuelle Challenger Job Cuts et les premières inscriptions hebdomadaires au chômage occupent une place de choix dans le calendrier des données de jeudi, un jour avant le rapport officiel définitif sur le marché du travail de novembre.
Les premiers signes, publiés mercredi, n'étaient pas bons: l'évaluation par ADP de seulement 67 000 emplois dans le secteur privé créés le mois dernier était la plus faible en six mois, bien que la composante emploi de l'enquête non manufacturière de l'Institute for Supply Management fût l'une des parties les plus robustes d'une enquête plus faible que prévu.
Il y aura également des données pour les commandes d’usine en octobre à 16h00. Elles fourniront une comparaison intéressante après des commandes d’usines décevantes en Allemagne, qui indiquaient un quatrième trimestre faible avec une baisse de 0,4% par rapport au mois précédent, ce qui portait le recul à 5,5% sur un an.
5. Nouveaux développements dans la guerre commerciale USA-Chine
Les pourparlers entre les États-Unis et la Chine sur le commerce se font de plus en plus pressants. Pékin a répété jeudi que les États-Unis devaient réduire leurs tarifs d’importation dans le cadre d’un accord de phase 1 avec la Chine.
"La partie chinoise estime que si les deux parties parviennent à un accord de phase 1, les droits de douane devraient être abaissés en conséquence", a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Gao Feng, cité par l'agence Reuters, ajoutant que les deux parties entretenaient une communication étroite, en dépit de la gêne provoquée par les éléments non commerciaux tels que les droits de l'homme et Hong Kong.
Il ne reste maintenant que 10 jours avant l'entrée en vigueur d’une nouvelle série de droits de douane américains, couvrant environ 156 milliards de dollars d’importations chinoises annuellement.
