Aramco ne vendra que 1,5% de ses actions à la bourse locale, soit la moitié du montant précédemment envisagé, afin de garantir la réussite de son inscription en bourse le mois prochain.
Le producteur de pétrole cherche à atteindre un objectif d’évaluation compris entre 1,6 billion de dollars et 1,71 billion de dollars, ce qui est bien en deçà de l’objectif initial de 2 billions de dollars du prince héritier Mohammed bin Salman, selon un rapport de Bloomberg.
Alors que les banquiers soient convaincus que la demande locale est "largement suffisante", la société ne cédera pas ses actions directement aux investisseurs extérieurs au royaume, car l'introduction en bourse sera limitée aux Saoudiens et aux institutions étrangères autorisées à investir sur le marché boursier du royaume.
Citant des personnes familières avec le dossier, Bloomberg a déclaré que l'Autorité monétaire saoudienne autorisera les petits investisseurs particuliers à emprunter deux fois leur investissement en espèces. Le double des limites normales du régulateur permet aux organismes de réglementation d'initier les introductions en bourse afin d'aider Aramco à "faire le travail".
L’offre devrait s’évaluer à environ 25,6 milliards de dollars et devrait toujours devenir la plus importante introduction en bourse du monde, battant à peine le record de 25 milliards de dollars du marché boursier new-yorkais avec l'IPO d' Alibaba (NYSE:BABA) en 2014.
