von Geoffrey Smith
Jerome Powell treibt Gold auf ein Siebenjahreshoch mit seiner Aussage, dass eine vollständige Erholung möglicherweise nicht vor Ende nächsten Jahres abgeschlossen sein wird. Er mag immer noch keine negativen Zinssätze, aber die Bank of England freundet sich mit der Idee an und das Pfund wird entsprechend schwächer. Öl erreichte ein Zweimonatshoch aufgrund zunehmender Anzeichen dafür, dass sich der Weltmarkt wieder ausbalanciert, während Aktien voraussichtlich höher in den Handel starten werden, da die Industriestaaten aus den Sperrungen wegen des Coronavirus hervorgehen. Und die virtuelle Fetzen werden fliegen, wenn die WHO ihr zweitägiges Jahrestreffen beginnt. Folgendes sollten Sie am Montag, dem 18. Mai, über das Geschehen an den Finanzmärkten wissen.
1. Powell schiebt den Goldpreis kräftig an
Der Federal Reserve Vorsitzende Jerome Powell sagte gegenüber dem US-Fernsehsender CBS, dass sich die US-Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte stetig erholen sollte, warnte jedoch davor, dass eine vollständige Erholung bis Ende 2021 dauern könnte. Er argumentierte, damit das Verbrauchervertrauen wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurückkehren könne, ein erfolgreicher Impfstoff allgemein verfügbar sein muss.
Powell wiederholte auch, dass die Fed noch genügend Munition zum Schutz der Wirtschaft übrig habe, machte jedoch erneut den Widerstand der Fed gegen negative Zinssätze klar.
Seine Kommentare trugen dazu bei, den Goldpreis über Nacht auf ein Siebenjahreshoch zu bringen, da die Anleger immer mehr auf reale - d.h. inflationsbereinigte - Zinssätze wetten, die über einen langen Zeitraum im Keller geblieben waren.
Die kurzfristigen Probleme der Weltwirtschaft blieben unterdessen offensichtlich, als Japans Wirtschaft im zweiten Quartal in Folge geschrumpft ist und damit zum ersten Mal seit über vier Jahren wieder in die Rezession abrutschte.
2. WHO beginnt Jahrestreffen - Navarro nimmt China ins Visier
Die Weltgesundheitsorganisation begann ihr zweitägiges Jahrestreffen vor dem Hintergrund von Misstrauen und Antagonismus unter ihren größten Mitgliedern. Das Treffen wird sich auf den Ursprung und Reaktionen auf die Coronavirus-Pandemie konzentrieren.
Die WHO hat jedoch Taiwan nicht eingeladen, das weltweit am erfolgreichsten auf die Pandemie reagiert hat. Es hat weniger als 500 bestätigte Fälle und nur sieben Todesfälle aufgrund seiner aggressiven Tests und Kontaktverfolgung verzeichnet. Taiwan ist aufgrund seiner mangelnden internationalen Anerkennung als Staat kein Mitglied des UN-Gremiums. China hat seine Opposition gegen die Teilnahme Taiwans nicht aufgegeben, obwohl der Inselstaat der Welt etwas Nützliches zu erzählen haben könnte.
Am Wochenende hatte Peter Navarro, ein Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, China beschuldigt, die Pandemie „ausgesät“ zu haben, indem es weiter Flüge in den Rest der Welt trotz des Covid-19-Virus erlaubte, während es sein volles Wissen um dessen Existenz verheimlichte.
3. US-Aktienmarkt dürfte höher starten - Europas Börsen: Aktien-Leerverkäufe wieder erlaubt
Der US-Aktienmarkt dürfte deutlich höher in die neue Handelswoche starten, weil die Wiedereröffnung der Wirtschaft an Fahrt gewinnt.
Der Dow Jones 30 Futures stieg um 357 Punkte oder 1,5%, während der S&P 500 Futures um 1,4% kletterte und der NASDAQ 100 Futures um 1,2% zulegte. was up 1.2%.
In Europa gewann der Stoxx 600 mehr als 2%. Gefragt waren vor allem Minenwerte, weil die Anleger auf eine Erholung bei der Industrieaktivität setzten. Hinzu kam, dass der Goldpreis in Dollar auf ein neues Mehrjahreshoch kletterte. Das begünstigte die Aktien von Goldproduzenten. Einige Börsenplätze in Europa erlauben wieder Aktien-Leerverkäufe, die aufgrund der Coronavirus-Sorgen von den heimischen Finanzmarktaufsichten Mitte März erlassen wurden.
Unternehmensseitig stehen heute die Aktien von Boeing (NYSE:BA), Citigroup (NYSE:C), Facebook (NASDAQ:FB), Disney (NYSE:DIS) und Bank of America (NYSE:BAC) im Fokus. Der saudische Staatsfonds hat sich an allen von ihnen beteiligt, hieß es am Wochenende in Berichten. Darüber hinaus geraten Aktien von Goldman Sachs (NYSE:GS) auf den Prüfstand, nachdem Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) enthüllt hat, dass es den größten Teil seiner Position an der Bank verkauft hat.
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4. Ölpreis auf der Überholspur
Die Ölpreise erreichten ihren höchsten Stand seit Mitte März, als der Markt zunehmend den Glauben an eine Rückkehr ins Gleichgewicht gewinnt, weil sich die Benzinnachfrage auf den wichtigsten Märkten erholte und sowohl staatliche als auch private Produzenten die Produktion einstellten.
Der Ölpreis WTI legte um 7,3% auf 31,67 Dollar je Barrel zu und die Nordseesorte Brent gewinnt 5,8% auf 34,37 Dollar je Barrel.
Daten des privaten Beratungsunternehmens Seevol deuten darauf hin, dass die Rohöllagerbestände am nationalen US-Hub in Cushing, Oklahoma in der letzten Woche um 5,5 Millionen Barrel gesunken sind. Wenn die Zahlen durch Daten des American Petroleum Institute und der Regierung in den nächsten drei Tagen bestätigt werden, könnte sich der Glaube an eine rasche Wiederherstellung des Gleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage noch weiter verstärken.
Unterdessen sagte Total (NYSE:{TOT), dass es sich aus einem Deal zurückzieht, die Vermögenswerte von Occidental (NYSE:{OXY) Petroleum in Ghana zu kaufen. Stattdessen kauft es einige Gas- und Stromanlagen in Spanien, was ein weiterer Ausdruck der sich ändernden Prioritäten der Energieindustrie ist.
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5. Sterling und Gilts auf Talfahrt
Das Pfund Sterling fiel auf den niedrigsten Stand seit Ende März, nachdem der Chefökonom der Bank of England, Andrew Haldane, dem Sunday Telegraph sagte, dass das politische Entscheidungskomitee der BoE die Frage von negativen Zinssätzen neu prüft.
Die BoE hatte unter dem letzten Gouverneur, Mark Carney, negative Zinssätze als ineffektiv zurückgewiesen, aber Haldane meinte, die Bank betrachte das Thema nun "mit größerer Dringlichkeit", angesichts der Schärfe der wirtschaftlichen Kontraktion.
Das Pfund notierte zuletzt bei 1,2130 Dollar und damit nur geringfügig über einem Intraday-Tief von 1,2085 Dollar. Die Renditen britischer Staatsanleihen implizieren nun eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die BoE die Zinsen ins Negative drückt: zweijährige Gilts rentieren jetzt bei -0,04%.
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