Hongkongs Polizei setzte scharfe Munition gegen Demonstranten ein, als die Störungen im chinesischen Handelszentrums schlimmer werden. Unterdessen spielen US-Vertreter die Hoffnungen auf wechselseitige Zollsenkungen weiter herunter, Saudi Aramco veröffentlicht einen 600-seitigen Börsenprospekt ohne Kurs- oder Umfangsangabe, und der Brexit bremst die britische Wirtschaft in den Kriechgang. Das müssen Sie am Montag, dem 11. November, über das Geschehen an den Finanzmärkten wissen.
1. Hongkonger Börse reagiert mit Kurseinbruch auf eskalierenden Konflikt
Hongkongs wichtigster Aktienindex, der Hang Seng fiel um 2,6%, seinem größten Tagesverlust seit August, nachdem es zu einer weiteren Eskalation der Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten gekommen war.
Die Polizei schoss einen Mann an und verletzte ihn schwer, der an Protesten beteiligt war, die Pendler am Montagmorgen auf dem Weg zur Arbeit stören sollten. An anderer Stelle haben die Demonstranten Berichten zufolge einen Mann in Brand gesteckt.
Die Unterbrechungen des Geschäftstages hielten stundenlang an. Berichten zufolge schickten die örtlichen Banken Mitarbeiter nach Hause, weil sie in ihren jeweiligen Stadtvierteln länger Tränengas ausgesetzt waren. Die Unruhen folgten einem weiteren Wochenende mit weit verbreiteten Straßensperrungen und der Zerstörung von Einkaufszentren.
2. Navarro stellt klar: "Keine Zollrücknahme"
Der Handelsberater des Weißen Hauses, Peter Navarro, wiederholte am Wochenende eine Warnung von Präsident Donald Trump vom Freitag und unterstrich den Widerstand gegen eine Rücknahme von Einfuhrzöllen auf Gegenseitigkeit im Rahmen eines “Phase-1“-Handelsabkommens mit China.
“Es gibt überhaupt kein Zurückrollen“, sagte Navarro. "Wir brauchen die Zölle dort, aber die Zölle sind auch unsere beste Versicherungspolice, um sicherzustellen, dass die Chinesen ehrlich verhandeln."
Am Freitag hatte Trump gegenüber Reportern gesagt, er habe "nichts zugestimmt", was früheren Behauptungen aus China widerspricht, dass die beiden die Annullierung der jüngsten Tarife ankündigen würden.
Trumps Kommentare hatten dafür gesorgt, dass die Märkte die Woche in mieser Stimmung beendeten, nachdem sie vor dem Hintergrund der chinesischen Behauptungen zu Beginn der Woche neue Rekordhöhen erreicht hatten.
3. Aktien vor schwächerem Start - Quartalssaison geht zu Ende
Die US-Aktienmärkte dürften nach den Kommentaren zum Handel und der zunehmenden Gewalt in Hongkong mit deutlichen Verlusten starten. Sowohl Präsident Trump als auch Handelsminister Wilbur Ross haben in der Vergangenheit erklärt, dass ihre Haltung zu Handelsgesprächen unter anderem davon abhängt, wie China auf die anhaltende Krise in der Stadt reagiert.
Um 12:15 MEZ stand der Dow Futures um 116 Punkte oder 0,4% tiefer, während der S&P 500 Futures und der NASDAQ 100 Futures ähnliche Verluste verzeichneten.
In Europa begann der Handel ebenfalls tiefer, mit dem rohstofflastigen FTSE 100 am stärksten getroffen von der abrupten Revision des Ausblicks für die chinesische Rohstoffnachfrage.
Die Ertragssaison geht nun zu Ende, als 89% der Unternehmen im S&P 500 bis Ende letzter Woche berichtet hatten. Factset berechnet, dass der Gesamtgewinn im Index um 2,4% zurückging, wobei Energie-, Material- und Immobilienunternehmen am häufigsten hinter den Schätzungen zurückblieben.
4. Brexit lähmt britische Wirtschaft
Die britische Wirtschaft wuchs im dritten Quartal mit der niedrigsten Jahresrate seit fast einem Jahrzehnt, als die globale Verlangsamung und die Sorgen über den Brexit die Unternehmensinvestitionen und das verarbeitende Gewerbe belasteten.
Solide Konsumausgaben bedeuteten, dass die Wirtschaft gegenüber dem zweiten Quartal um 0,3% wuchs, womit das BIP 1,0% höher als im Vorjahr lag. Dies war geringfügig schlechter als die Prognose von 1,1% und ein deutlicher Rückgang gegenüber den 1,3% Wachstum im zweiten Quartal. Analysten von ING sagten, dass die Dynamik im nächsten Jahr voraussichtlich schwach bleiben wird, da die Unternehmensinvestitionen wahrscheinlich immer noch von Unsicherheit belastet sein werden, selbst wenn die Wahlen am 12. Dezember eine konservative Mehrheitsregierung an die Macht bringen sollten.
5. Saudi Aramco gibt IPO-Prospekt heraus
Saudi Aramco (SE:ARAM) veröffentlichte den Prospekt für seinen Börsengang mit zwei auffälligen Auslassungen. Die Ölgesellschaft hielt sich bedeckt darüber, wie viele Aktien verkauft werden sollen und in welcher Preisspanne diese zu haben sein werden.
Die Lücken, von denen Bloomberg sagte, dass sie zum Ende der Woche geschlossen würden, unterstrichen die große Unsicherheit über den laufenden Verkauf, da Käufer und Verkäufer bei der Bewertung des Unternehmens Berichten zufolge immer noch weit voneinander entfernt sind.
Dem Prospekt zufolge sank der Gewinn von Aramco im dritten Quartal von 30,3 Mrd. USD im Vorjahr auf 21,2 Mrd. USD im dritten Quartal. Gründe hierfür waren niedrigere Weltmarktpreise und außergewöhnliche Kosten aufgrund der Angriffe auf die Infrastruktur im September, die Rohölkäufe aus anderen Quellen notwendig machten, um seine kurzfristigen Verpflichtungen gegenüber Kunden einhalten zu können.
